2021.11.29(月)

AlpacaROBO 2021年8月度マンスリーレポート

平素よりAlpacaROBO(アルパカロボ)をご愛顧いただき誠にありがとうございます。アルパカロボは定期的に、おすすめ銘柄の運用実績をご紹介しております。今回は８月の運用実績をご紹介いたします。解説付きのより詳しい動画も公開しておりますので、こちらも併せてご覧ください。

【動画はこちら】

■目次

１．2021年8月度おすすめ銘柄概要

2021年8月中に掲載したおすすめ銘柄を9月29日終値まで保持した場合のパフォーマンスは、発生件数210件(21営業日、1日10銘柄)に対し、値上がり回数は160回となり勝率は76.2%となりました。また発生銘柄すべてを購入し、9月29日まで保有していた場合の平均利益率はプラス8.1%となっており、TOPIX(平均利益率：プラス5.06%)と比較しても3％以上高い収益率を記録いたしました。

サイズごとの実績を見てみると、大型株と中型株の勝率は非常に高くなったものの(大型株：76.2%、中型株：94.7%)、小型株では勝率36.8%、平均利益率 -7.6%という結果になりました。

２．大型株・中型株・小型株の各銘柄

大型株・中型株においては、ワースト銘柄であっても利益率はマイナス15%以内でしたが、小型株3銘柄の平均値はマイナス30%となり、さらに上位3銘柄の利益率も大型株・中型株に比べるとかなり低くなっています。小型株は決算後に損失となるケースが多く、全体の足を引っ張る形となりました。

３．高収益銘柄（大型株）：東映アニメーション

東映アニメーションは9月14日に時価総額1兆円を超えて新興市場の時価総額首位となりました。この銘柄は7月21日から一貫して強気シグナルが出ており、8月中のおすすめ銘柄にも複数回登場しております。その結果、利益率プラス41.75%と全体を大きく牽引いたしました。

４．高収益銘柄（中型株）：パソナグループ

8月の中型株を大きく牽引したのは、人材サービス大手のパソナグループでした。8月6日におすすめ銘柄に登場してから、8月30日までに計8回登場しました。株価は9月27日に直近最高値3,525円をつけたため、中型株の平均収益率を押し上げました。

５．ワースト銘柄例（小型株）：GA Technologies

小型株のワースト銘柄は中古不動産流通に特化したポータルサービス「リノシー」の開発・運営をする GA technologies でした。平均利益率はマイナス45.27%と、おすすめ銘柄に掲載された銘柄の中でワーストとなりました。AIではカバーしきれない、9月14日の決算発表による株価下落が大きく影響しました。

※本マンスリーレポートの内容はセミナー動画と同内容になります。

※解説はAlpacaJapan株式会社の北山氏です。